やあやあ諸君メリークリスマス！　ショーの準備は万全かね！？
団長、ブランコは手すりが取れて使えませんよ
ではロープにぶら下がればいい！　ウィルのターザンショーだ！
猛獣が一匹もいない。僕は何もできません
皆で着ぐるみを着ればいい。ティム、君はゾウ、ウィルはライオンだ
ジョージ、大玉も割れてしまって、玉乗りができないよ
ウィル、大玉役はいける？　ライオンと大玉の二役なんて花形だね！
団長いい加減にしてください！
俺たちはあの、ルミナスサーカスなんですよ！

そうここは光り輝く大サーカス団　「ルミナス！」
かつてはね
そう、かつては！
興行は「常に満員」　テントに溢れる歓声
割れんばかりの「拍手喝采」
そう　かつては　そう　だが今は落ちぶれて団員は四人だけ
ブランコ乗りウィル！
猛獣使いニック！
サーカスの主役、クラウンティム！

ここは光り輝く大サーカス団　ルミナス！
だった！　今はもう　見るかげもなく落ちぶれテントは閑古鳥
君たちには素晴らしい「技がある」　すぐに立て直してみせるさ
すごくないサーカスに
人は夢を見ない
金を払わない
「食う飯がない！」
僕に任せろ修道院へ行こう　そう　炊き出し！

今夜の飯も修道院の炊き出しかよ
クリスマスだってのに夕飯が芋のスープ一杯……
はぁ～
その時聞き慣れない場違いな泣き声　おぎゃあ　おぎゃあ
おや？　この声は……赤ん坊だよ！

ベロベロベロバァ～　プルプルプルブピィ～
だが赤ん坊は泣き止まない　ジョージがいくらあやしても
母親を探した方がいいんじゃない？
修道院の前に置き去りにしたんだ
見つけたところで引き取らないさ
この子には綱渡りを教えよう！
この顔は綱渡りが得意な顔だよ！
どんな顔ですか
そもそも、うちには赤ん坊を養う余裕はないよ
しかしジョージは諦めない　三人がいくら説得しても
そうだ！
このステッキを質に入れればいい！
それは
君が団長になったときにもらった大事なものだろう
何、すぐ取り戻せるさ

こうしてルミナスサーカスに　赤ん坊がやってきた
聖なる夜　神の前でのめぐりあい　大事なステッキ質に入れ
金無し　飯無し　光無し
そんなルミナスサーカスに　赤ん坊がやってきた
これから始まる奇跡の軌跡　さあさあ皆様お立ち会い
光灯すショータイムの始まりだ！

ジョージ、
この子のミルク代がなくなりそうだ
私の衣装を売るといい
あれは君の……！
何、うちには最高のクラウンがもういるからね
ジョージ、
ダメだ。今日も客はゼロだ
それでも技は磨いておこう
いつでも「夢を」見させられるよう
ジョージ、
ゲストってのはいつ来るんですか？
すぐ来るさ！
出演料は支払い済みだからね！「彼が来れば客が押し寄せるぞ」
騙されてるんじゃないですか
みなまで言うな

団長、大変です！
おお！　スペシャルなゲストが遂に到着したかい？
レオが戻ってきたんです！
何？　君のライオンの？
はい！　ライオンだけじゃない、ゾウも馬もトラもクマも
ボロボロだったブランコや玉乗り用の大玉、道具も全部直ってるんです！
なんだって！？
奇跡だ！
ちなみにゲストはまったく来る気配がありません
なんだって！？
ドンマイ
もう詐欺なんてどうでもいいですよ！
え？　詐欺なの？
これならショーができる！　開演の準備をしましょう！
確かにそうだ！　さあ開幕しよう、淑女紳士諸君をお出迎えだ！！

そうここは光り輝く大サーカス団　「ルミナス！」
今まさに
そう、今まさに！
今こそ見せよう　サーカスの華　素敵な魔法　「終わらない夢」
ブランコ乗りウィル！　猛獣使いニック！
サーカスの主役、クラウンティム！

そうだ、俺の翼はここにある。さあ飛べ！　俺を見ろ！
レオ、ハナ、みんな、見せてあげて。君たちの素晴らしさを
この景色。子供も大人も関係ない

興行は遂に満員　テントに溢れる歓声　割れんばかりの拍手喝采
すごいサーカスには　人は夢を見る　時を忘れる　何度でも足運ぶ
みんな凄いぞ！　道具がなくて練習できなかったのに
魔法みたいに体が軽かったんです！
言葉をわかってるみたいに芸をしてくれたんです
俺も、どこに投げてもボールが手に戻ってきた

そうか！　きっとこの子は幸運の使者だったんだよ！
この子が幸運を運んできてくれたんだ！
まさか
でも確かにこの子が来た途端……
ってことは、本当に……？
間違いないよ！

こうしてルミナスサーカスに　素敵な奇跡がやってきた
雪の夜　赤ん坊とめぐりあい　魔法のショーで満員御礼

ありがとうございました！
またのお越しをお待ちしております！
……ルミナス？
あの潰れかけのサーカス団が……何故？

公演依頼があちこちから来てるぞ！
この子のおかげだな！
ビッグなゲストはもういいのか？
この子さえいればすべてうまくいくさ！
……本当にそれでいいのか？
キミもゲストに頼ることは反対してただろう
それはそうだけど、これじゃあ何も変わらない――
お腹空きまちたねー
すまない、何か言ったかい？
……なんでもない
……あの赤ん坊さえいれば……

！？

ベイビーがいない！　君たち、ベイビーを知らないかい！？

ジョージが目を離した隙に　赤ん坊がいなくなる
さっきまで寝ていたはずのベッドはもぬけの空
ティムもウィルもニックも　誰も知らないベビーの行方

あ！　あそこ！
ベビーを連れてる！
誘拐！？
任せて！　あそこならブランコで渡った方が早い！
そらっ！

どんなもんだい！
犯人が逃げるぞ！
僕に任せて！
レオ！　タマ！

ガオ！　にゃあ～ん
レオさん！　タマさん！やっておしまいなさい！！
にゃぁ～！

うむ！　やはりこのシーンは面白いね！
はい！　二人ともライオンとトラにしか見えません！
でしょでしょー！　アザミンのメイクとゆっきーの衣装も最高！
ありがとうございます！　深夜練した甲斐がありました

にゃ～！！

くそ！
怪しい男め！
何故うちのベイビーを誘拐しようとしたんだ！
この赤ん坊がいればうちのサーカス団だって！
独り占めなんてズリいだろうが！

怪しい男はこう言った　魔法の赤子を俺にもよこせ
一人にバレれば時間の問題　みんな欲しがる魔法の赤子
光の魔法はまもなく解ける　光の魔法は　まもなく　解ける

赤ちゃんが無事でよかったですね
だがこの子の秘密がバレてしまった
きっと色んなサーカス団がこの子を狙いに来てしまう
これからはもっと気を付けないと！
四人交代で見張りましょう、団長！

団長？
あ、うん、そうだね、そうとも
…………
ウィル、ニック、最近のルミナスサーカス団をどう思う
楽しいです！
連日満員御礼で、お客さまも喜んでくれてますし
テントに溢れる熱気、随分と忘れていました
やっぱり俺たちの居場所はここなんだなって思います
そうか。そうだね
だが交代で見張りをしていては、満足に練習できないだろう？
練習しなくたってショーはうまくいきますし、心配いりませんよね
そうそう、この子さえいればルミナスは安泰ですから！

わかった。今夜は僕がこの子を見ていよう
三人は明日のショーのために、寝てくれたまえ
いいんですか？　ありがとうございます
何かあったらすぐに呼んでくださいね！

ベイビー　天使のくれた奇跡　君がくれた光
ベイビー　共に過ごした時間　守りたい笑顔
でもここにいると守れない　「どうやら僕らも間違える」
だからベイビー　許しておくれ　ベイビー

事情はわかりました。お預かりいたします
さよなら、ベイビー

いいのかい？
バレていたのか
何年の付き合いだと思ってるんだよ

ティム、サーカス団に入った時のことを覚えてるかい？
ああ。ジョージも俺もクラウン見習いで
何一つ満足に芸もできなかった
あの頃は練習もショーも楽しくてしょうがなかった
毎日お祭りみたいで
団員もお客さんもみんなが笑顔になれるサーカスが大好きだった
でも、いつからだろう
僕はお金のことばかり考えるように……
サーカスは魔法じゃない　魔法みたいに見せる場所だ
サーカスは魔法じゃない　魔法みたいに見せる場所だ
団長がいつも言ってたな
僕たちが魔法に頼ってどうする　僕たちこそが魔法をかけるのだから
団長が決めたことなら反対はしないよ
ウィルとニックは怒るかな
ジョージがルミナスのことを考えてるのはみんな知ってる
うん……

俺たち、ルミナスサーカスやめます
えー！！
団長が見てるって言ってたのに、赤ちゃんいなくなっちゃうし！
動物たちは着ぐるみに戻って、ブランコも大玉もボロボロ
案の定、本番はまた大失敗
ブーイングの嵐
やまない返金コール
辛いです。サーカスやめます

ちょっと待ってくれたまえ！
これも当然の結果か……
僕がルミナスサーカス団の最後の団長になるとはね……
また元通り、売るものももうなくなってしまった
だがこれでよかった。そうですよね、団長

さぁさぁ皆様お立ち合い！　光灯すショータイムの始まりだ！
団長！？　そんな、まさか
大空を舞うルミナスの翼、空中ブランコ！
心通わすは天使か悪魔か、猛獣使い！

ジョージ、いいか
サーカスは魔法じゃない　魔法みたいに見せる場所だ
だから俺たちは魔法を解かないように練習する　研究する
こんな素敵な仕事ねえよな
はい！

そうだ、あの頃は何もできなかった
何一つ……今と変わらない
はじめからやり直せばいいんだ

アリスさんの演技で、後悔だけでも前向きなだけでもない、
この台詞の本当の意味がわかりました
アリリン、人の気持ちがわからないなんて言うけどさ、
そんなこと全然ないじゃんね
はい！　ジョージをこんなに感情豊かに、魅力的に演じてます！

ジョージ？　どうした？
ティム見てくれ！　あそこに昔の団長が――！
昔の団長？　何の話だ？
いや、なんでもない
？
ニックとウィルを呼んでもらえるかな？
もう一度話がしたいんだ
そう思って引き止めといた
君は本当に要領がいいな
二人とも、本当は去りたくなんてないだけさ

こうしてルミナスサーカスの　赤ん坊はいなくなった
聖なる夜　四人でも一度話し合い　大事な素敵を確かめ合い
金無し　飯無し　「でも仲間と技あり」
サーカスは魔法じゃない　魔法みたいな技がある
一人二人と評判呼んで　やがてテントは満員に
重ねた技術　重なる拍手　ルミナスの輝きは　もう曇らない

ルミナスサーカスか、久しぶりだな
楽しみだなあ
魔法みたいなイリュージョンを見せてくれる大人気サーカス団なんだよね
ああ、坊主。ここのサーカスはすげえぞ！
空中ブランコは空飛んでるみたいだし、
ライオンとトラの迫力は半端ねえからな！

ここからは奇跡じゃないが　さあさあ皆様お立ち会い
光灯すショータイムの始まりだ！